В 1939 году жизнь юного Мити кардинально меняется с появлением щенка по имени Карузо. Этот милый пушистик с удивительным голосом становится не просто любимцем, но и непременным спутником, который наполняет дни мальчика светом и радостью. Вместе они исследуют окрестности, играют и смеются, разделяя простые, но искренние моменты детства. В этом маленьком мире, полном счастья, связь между ними крепнет с каждым днем. Однако на горизонте начинают сгущаться тучи войны, и тревога проникает в душу Мити. Его мать не понимает, насколько важен для него Карузо, и ее недовольство создает напряжение в семье, ставя под угрозу их беззаботные дни.
С началом блокады Ленинграда дружба Мити и Карузо становится опорой в мире, полном хаоса и страха. Голод и ужас окружают их, но именно преданность и любовь щенка обостряют связь между ними. Когда ситуация становится критической, Карузо готов рискнуть всем ради спасения своего друга. Митя, осознавая ценность дружбы, решает преодолеть любые преграды, ведь их узы становятся единственной ниточкой, связывающей их с человечностью. В самые тяжелые моменты, когда надежда исчезает, они поддерживают друг друга, показывая, что сила любви и взаимопонимания может противостоять любой беде, сохраняя их дух и веру в будущее.