В тихом городке Бемиджи, где жизнь текла размеренно и спокойно, неожиданно появляется угроза, способная разрушить это умиротворение. Лорн Малво, таинственный и харизматичный манипулятор с темным прошлым, врывается в жизнь обычного страхового агента Лестера Найгаарда. Их случайная встреча запускает цепь событий, которые начинают разбирать на части не только их судьбы, но и судьбы людей вокруг. Местные полицейские, решительная Молли Солверхсон и опытный Гас Гримли, оказываются втянутыми в запутанный клубок интриг, находясь на пути к раскрытию жуткой правды. В мире, где насилие и паранойя становятся частью повседневности, привычная жизнь рискует измениться в любой момент.
С течением времени разворачивается многослойная драма, в которой судьбы героев переплетаются с трагическими событиями. Пэгги и Эд Блумквист, ставшие жертвами последствий убийства сына криминального авторитета, ведут борьбу за выживание. В то же время отношения Рэя Стасси и Никки Сванго подвергаются испытаниям под давлением нарастающего напряжения. Переход к 50-м годам в Канзас-Сити придает новую динамику борьбе за власть среди криминальных группировок, резко меняя судьбы участников этой опасной игры. Каждый новый поворот заставляет задуматься о моральных дилеммах и о том, как легко человек может стать заложником собственных решений в жестокой реальности, в которой ему предстоит бороться за свою жизнь.