В 1895 году Нижний Новгород погружается в атмосферу праздника, когда на его улицах царит смех и радость. Ярмарка, с ее колоритом и многоголосием, скрывает под собой более глубокие и мрачные слои реальности. Горожане, оставив за спиной повседневные заботы, наслаждаются моментом. Однако этот приподнятый настрой стремительно меняется, когда происходит ужасное преступление: влиятельный Нефедьев оказывается убит. Это событие, полное неожиданности и шока, нарушает гармонию, и страх проникает в сердца людей, заставляя их осознать, что даже в безмятежные минуты могут прятаться страшные тайны. За масками веселья обнаруживается мир недоверия и подозрений, в котором каждый начинает задаваться вопросом о безопасности своих жизней.
В центре событий оказывается детектив Алексей Лыков, которому суждено взять на себя бремя расследования этого зловещего дела. Каждая новая улика ставит его перед сложными выборами, бросая тень на его принципы и уверенность. Приступая к раскрытию тайны, он погружается в водоворот опасностей, которые угрожают не только ему, но и его близким. Внутренние конфликты и внешние испытания становятся неотъемлемой частью его борьбы за справедливость, переплетая личное с профессиональным. Эта жестокая реальность требует от Лыкова не только ума, но и мужества, поскольку надежда на правду и восстановление порядка начинает казаться все более недостижимой.